哪只股票更值得买:爱奇艺和Spotify

admin 11个月前 (10-31) 快讯 47 0

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本年是串流媒体定阅效劳丰产的一年。但是过去12个月,爱奇艺 (NASDAQ:IQ)和Spotify Technology (NYSE:SPOT) 的股价离别下跌37%和27%。两家公司的效劳在吸收新用户方面均表现亮丽,惋惜仍未相符投资者之前太高的希冀,致使股价不免受压。

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我们便来比较两家公司的收入增进、利润率和其他利好要素,看看投资者现时应买入哪只股票。

近期功绩的启发

爱奇艺本年收入增进急速放缓,从2018岁尾的55%跌至上季的15%。投资者可将增进放缓归咎于中国经济疲弱。这家公司在推进串流媒体定阅效劳增进方面获得重大进展,但爱奇艺依然相称依靠网上广告效劳,透过广告增援的串流影视内容,吸收新用户运用其平台。中国企业在第二季延续缩减广告付出,这致使爱奇艺的网上广告业务收入下跌16%(占收入32%)。

现在是买入PayPal的好时机吗?

全球正逐步由现金付款转向电子付款,PayPal Holdings(NASDAQ:PYPL)股价在过程中一直上扬。 这只股票把握这次消费者转变浪潮,在2017年11月至2019年7月录得超过200%增长,相比之下,标普500指数只有35%增长。 Load Error 第二季盈利显示全年收入较预期为低(实际收入为43.2亿美元,而预测则为43.3亿美元),受消息拖累,股价下跌15%。 管理层将跌幅归咎于延迟推出与策略性

另一方面,Spotify的收入增进较为稳固,反应收入中很大比例来自定阅效劳。该公司的业务普及环球,巨大的用户群对其效劳依然很惬意,这从上季客户流失率创汗青新低能够看到。客岁,季度收入增进维持在约30%。Spotify在Sony的PlayStation游戏机上供应旗下效劳,以及在本年初进军印度,均动员功绩表现强劲。

红利才能方面,Spotify具有显著上风,客岁业务利润为4,300万美圆,而爱奇艺的吃亏则扩展至14亿美圆。

当中国宏观经济苏醒,爱奇艺的收入增进应能从新加快步伐。这家串流影视媒体的远景很亮丽,因为品牌在消费者之间越来越有知名度,而定户的付费期亦加长,加上中国中产阶级人口不停增进。不过今天在斟酌二者时,若依据这些目标,笔者较看好Spotify,因为收入稳固,而红利才能又不停提高。

一面倒上风

明显易见,爱奇艺险些完整依靠中国市场,如今则要蒙受这把双刃刀不利的一面。爱奇艺将部份影视内容售予其他媒体和外洋市场,这方面的分销业务不停增进,但吸收中国定户才是增进的最大动力。该公司最先针对人口较少的都市,但部份投资者能够解读为利淡讯号,显示爱奇艺在中国较大成市的业务已饱和。

Spotify则因为定阅业务普及环球而享有上风,世界各地的活泼用户达2.32亿。该公司在不停提拔红利才能,同时继承在手艺和产物功能上举行投资,并把握像播客 (podcasting) 等新机遇。相比之下,因为爱奇艺主动投资制造原创内容,致使吃亏正在扩展。

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